品种一债券简称为“21临债01”,票面利率为3.43%,实际发行规模为5.00亿元。品种二债券简称为“21临债02”,票面利率为3.63%,实际发行规模为5.00亿元。
品种一(债券简称“21蛇口01”)为5年期固定利率债券;品种二(债券简称“21蛇口02”)为3年期固定利率债券。
根据簿记建档结果,最终确定本期债券品种一票面利率为3.43%,实际发行规模为5亿元;品种二票面利率为3.63%,实际发行规模为5亿元。
华侨城公司债券(品种一)发行总额2.6亿元,其票面利率为3.55%,华侨城公司债券(品种二)发行总额15亿元,其票面利率为3.95%。
回售登记期为4月23日至27日,回售价格为面值100元人民币,以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍。回售资金兑付日为5月10日。
根据公告披露,该期债券发行工作已于2021年4月9日结束,实际发行规模5亿元,最终票面利率为3.60%。
“19阳城02”债券期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行总额为8亿元,票面利率7.5%。
鄂旅投集团表示,本期债券是其AAA评级在资本市场的首次亮相,创2021年以来中西部地区AAA企业同类债券最低利率,取得直接融资“开门红”。
2021年3月2日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券的利率询价区间为5.3%-6.3%。
本期债券计划发行发行不超过人民币15.20亿元(含15.20亿元)。债券分为两个品种,品种一期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
该债券名称为阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行总额(亿元)为10亿元。
凡在2021年1月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.92%,品种二全额回拨至品种一。
现由于部分投资者仍在履行程序,经发行人、簿记管理人及投资人协商一致,决定将簿记建档结束时间由1月11日21:00延长至1月11日21:30。
2021年1月11日,珠江投资该期债券完成发行工作,最终债券合计发行9.7亿元,票面利率为7.5%。