荣盛发展完成发行3亿美元高级无抵押定息债券 利率8.95%

观点地产网

2021-01-20 21:07

  • 本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2021年1月20日,代码为XS2280638607。

    观点地产网讯:1月20日,荣盛发展发布公告表示,2021年1月20日,公司境外间接全资子公司RongXin Da Development (BVI) Limited完成境外发行3亿美元的高级无抵押定息债券,债券期限为364天,票面利率为8.95%。

    观点地产新媒体了解到,本次发行的债券由荣盛发展提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2021年1月20日,代码为XS2280638607。

    此前1月7日报道显示,荣盛发展拟发行RegS、364天期、固定利率的高级美元票据,初始指导价9.15%。

    票据的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人为国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、东吴证券国际,联席账簿管理人、联席牵头经办人为交银国际、中达证券、中信银行国际、星展银行。

    荣盛发展方面表示,本次美元债券的发行有利于改善公司债务结构、拓宽融资渠道,满足资金需求,提升公司境外市场信用。

    审校:徐耀辉



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