万达商管完成发行4年期5.50%公司债 实际募资20亿元

观点地产网

2020-10-12 10:11

  • 相关发行工作已于2020年10月9日结束,实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为5.50%。

    观点地产网讯:10月12日,据上交所消息,大连万达商业管理集团股份有限公司发布公告称,该公司已与10月9日完成发行2020年公司债券(第二期),实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为5.50%。

    此前公告中,经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1738号文核准,万达商管获准面向合格投资者公开发行总额不超过98亿元(含98亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中万达商管公开发行2020年公司债券(第二期)发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

    根据《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)发行公告》,本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券发行价格100元/张,本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    据观点地产新媒体获悉,相关发行工作已于2020年10月9日结束,实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为5.50%。

    据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券。对于到期时间早于本期债券发行时间的债券,发行人将自筹资金偿还到期债券本金,待本期债券发行完毕、募集资金到账后,以募集资金置换已使用自筹资金。

    此外,9月10日,大连万达商业管理集团股份有限公司公告,已完成2020年公司债券(第一期)发行。上述债券发行规模为不超过45亿元(含45亿元),最终发行结果为38亿元;期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;票面利率为5.58%。

    审校:杨晓敏



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