南国置业回复问询:承担电建地产债务无实质性障碍 重组利于偿债

观点地产网

2020-09-18 22:52

  • 截至本回复出具日,电建地产相关债务的清偿进展无实质性障碍,无债权人明确反对本次重组。

    观点地产网讯:9月18日,就吸收合并电建地产的重组事项收深交所29问的14天后,南国置业公告披露其对问询函的回复。

    据观点地产新媒体了解,此前重组草案指出,南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价,对电建地产实施吸收合并,交易价为112.75亿元,重组后电建地产将并入南国置业整体上市。

    对此,深交所针对交易方案、交易标的、评估情况各自提出了共29个问题,主要涉业绩承诺、交叉持股以及债务清偿情况等。

    其中关于电建地产的债务问题,目前电建地产已取得债权人出具的债务转移同意函等的合计金额为约491.07亿元,同时,本次交易完成后电建地产未予清偿的债务均将由南国置业承担。

    对此深交所要求南国置业,补充披露电建地产相关债务的最新清偿进展,有无实质性障碍,并结合实际情况说明本次交易对南国置业偿债能力的影响。

    南国置业回应指,截至2020年3月31日,电建地产母公司经审计的负债总额为5,288,451.01万元,除应付职工薪酬、应交税费以外的负债合计5,285,546.11万元。其中,金融性债务2,938,963.35万元,非金融性债务2,346,582.76万元。

    截至本回复出具日,电建地产相关债务的清偿进展无实质性障碍,无债权人明确反对本次重组。

    至于对南国置业偿债能力的影响,本次交易完成后,随着电建地产整体注入上市公司,上市公司的总体授信额度将得到显着提升。上市公司充足的授信融资额度,为公司提供了重要的偿债保障。在未来融资市场环境出现不利变化的情况下,相应授信融资仍将作为上市公司开展相关项目投资计划的重要资金来源。

    近年来,电建地产凭借自身优质的信用资质建立了丰富的融资渠道,通过包括发行境内公司债、美元债、银行间债务融资工具、信托融资、银行借款等方式融资,实现自身业务的快速发展。

    通过本次交易,电建地产和上市公司将整合成为电建集团内融合住宅地产和商业地产一体化的全业态房地产专业化上市公司。未来,通过共享市场、商业渠道、土地储备等资源,将实现电建地产与南国置业的优势互补,提高资源利用效率。

    上市公司资产规模的显着提升也将有利于发挥规模效应,提高公司资本市场认可度,进一步拓宽上市公司的融资渠道,降低融资成本。

    南国置业表示经核查,审计机构认为在当前房地产宏观调控政策趋严的大背景下,上市公司未来的融资将面临一定的考验。但是,本次交易将有利于提升上市公司资产规模,拓宽上市公司融资渠道与降低融资成本,上市公司各项主要经营指标、财务指标都将得到显着提升。在此背景下,上市公司未来各项投资计划开展的资金来源具有保障,本次交易不会对上市公司偿债能力产生不利影响。

    审校:刘满桃



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