信达地产78.34亿小公募债已获上交所受理

观点地产网

2020-09-09 15:53

  • 本次债券募集资金扣除相关费用后,将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金,以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金,共计78.34亿元。

    观点地产网讯:据上交所9月9日披露,信达地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。

    观点地产新媒体获知,该债券的发行人为信达地产股份有限公司,品种为小公募,拟发行金额为78.34亿元,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,首期发行规模为不超过50亿元(含50亿元);承销商/管理人为信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

    截至2020年6月末,公司有息债务余额合计为383.6亿元,已发行应付债券面值为161.87亿元。其中中期票据面值31亿元,公开发行的公司债券面值29.34亿元,非公开发行的公司债券面值为49亿元,定向债务融资工具20亿元,资产支持专项票据8.80亿元,债权融资计划23.73亿元。

    对此,信达地产表示,公司将继续加大对三、四线城市项目的去化力度,业务聚焦重点一、二线城市房地产投资开发。本次债券募集资金扣除相关费用后,将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金,以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金,共计78.34亿元。

    另据观点地产新媒体此前报道,8月7日,信达地产股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据,发行金额人民币14.60亿元,期限3年,自8月13日起息。

    审校:钟凯



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