合景泰富发行2亿美元5.95%票据 用于年内到期债务再融资

观点地产网

2020-08-04 09:09

  • 票据将于2025年8月10日到期,票据的利息按年利率5.95%计算。

    观点地产网讯:8月4日,合景泰富集团控股有限公司发布公告,发行于2025年到期本金总额2亿美元、年利率5.95%的优先票据。

    公告显示,于8月3日,合景泰富及附属公司担保人与民银资本及国泰君安国际就票据发行订立购买协议。民银资本及国泰君安国际为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及票据初始购买方。

    合景泰富表示,拟使用票据发行所得款项净额将公司现有一年内到期的中长期离岸债项再融资。

    据悉,该票据寻求于联交所上市。合景泰富已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格。票据预计将获惠誉国际评级为BB–。

    票据将于2025年8月10日到期,票据的利息按年利率5.95%计算,自2021年2月10日开始在每半年期末于每年2月10日及8月10日支付。

    审校:刘满桃



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