普洛斯发行2亿公司债利率确定为3.88%

观点地产网

2020-07-29 09:38

  • 普洛斯中国控股有限公开发行2020年公司债券(第一期)的品种一最终票面利率为3.88%,品种二最终全品种回拨至品种一,并未发行。

    观点地产网讯:上清所7月29日消息,普洛斯中国控股有限公开发行2020年公司债券(第一期)的品种一最终票面利率为3.88%,品种二最终全品种回拨至品种一,并未发行。

    据观点地产新媒体了解,上述债券发行规模不超过人民币2亿元(含2亿元),原定分为两个品种,品种一为3年期,品种二为5年期。

    此前,经中国证监会“证监许可[2020]1253号”注册许可,普洛斯获准面向专业投资者公开发行总额不超过150亿元(含150亿元)公司债券,采用分期发行方式。

    上述债券主承销商、中金公司、招商证券为中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司,簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,债券受托管理人或受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

    关于募资用途,普洛斯中国方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务。

    据募资说明书显示,2018财年、2017年4-12月、2018年4-12月、2018年1-12月,2019年1-12月,普洛斯中国营业收入分别为8.97亿美元、6.32亿美元、7.53亿美元、10.18亿美元和9.91亿美元,同时发行人母公司近三年无营业收入,税前利润分别为9402万美元、-2.99亿美元和-2.25亿美元。

    另于7月17日,上清所披露,普洛斯将发行2020年度第一期中期票据,规模20亿元,按面值平价发行,票面利率为固定利率、待定,系注册金额为150亿元的中票(中市协注〔2020〕MTN779号)首期。其中,品种一期限3年、初始发行规模为10亿元;品种二期限5年、初始发行规模为10亿元。

    审校:劳蓉蓉



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