首开集团拟发行41.5亿公司债 已获上交所受理

观点地产网

2020-07-27 12:24

  • 本次公司债性质为小公募,规模为41.5亿元,采取分期发行,期限不超过5年(含5年),按面值100元/张平价发行,票面利率待定,采用单利按年计息,可以向公司股东配售。

    观点地产网讯:上交所7月27日披露,北京首都开发控股(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)最新动态变更为“已受理”。

    据募集说明书,本次公司债的发行人为北京首都开发控股(集团)有限公司,承销商/管理人为中信建投证券,性质为小公募,规模为41.5亿元,采取分期发行,期限不超过5年(含5年),按面值100元/张平价发行,票面利率待定,采用单利按年计息,可以向公司股东配售。可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,并可设计投资者回售权、发行人调整利率选择权等条款。

    观点地产新媒体获悉,上述债券融资所得将全部用于偿还公司债券,分别为2020年10月到期的“15首开01”、债券余额19亿元,2021年3月到期的“16首开01”、债券余额7.5亿元,2021年8月到期的“16首发01”、债券余额15亿元。

    本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金,以2019年末合并报表口径计算,发行人的流动比率将由1.80提高至1.83,流动比率将由0.62提高至0.63,短期偿债能力进一步提升。

    另据观点地产新媒体报道,2020年5月,首开集团与人保投资控股有限公司、中国人保财险北京市分公司签署三方全面战略合作协议,共同促进北京经济社会发展,助力首都城市有机更新。首开集团表示,将围绕不动产项目开发、项目投融资、固定资产价值挖潜等方面,持续加强与人保投控、人保财险北分的多层次、多领域、全方位合作,推动三方互惠互利、联合发展。

    审校:劳蓉蓉



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