弘阳地产增发1.55亿美元优先票据 与此前年息9.7%票据合并

观点地产网

2020-07-17 08:43

  • 弘阳地产表示,拟将所得款项净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债务再融资,或可因应市况变动调整其发展计划,并因此重新分配所得款项用途。

    观点地产网讯:7月17日,弘阳地产集团有限公司发布公告表示,发行于2023年到期的1.55亿美元优先票据,利率9.7%。

    同时,该期新票据将与2020年1月16日发行于2023年到期的3亿美元的9.7%优先票据合并及构成单一类别。

    于2020年7月16日,弘阳地产宣布,公司及附属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、农银国际、巴克莱、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及渣打银行订立购买协议。

    此外,原票据已在联交所上市,并获惠誉评为「B+」评级、获穆迪评为「B3」评级及获联合国际评为「BB-」评级,预期新票据将获与原票据同等的评级。

    经扣除包销折扣及佣金以及有关进一步票据发行的其他估计应付开支,估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.509亿美元。

    弘阳地产表示,拟将所得款项净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债务再融资,或可因应市况变动调整其发展计划,并因此重新分配所得款项用途。

    审校:劳蓉蓉



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