金融街物业每股定价7.36港元 香港发售获146.22倍认购

观点地产网

2020-07-03 09:12

  • 金融街物业发售价厘定为每股H股7.36港元,香港发售股份共已接获认购合共约13.16亿股香港发售股份,为可供认购香港发售股份总数的约146.22倍;国际发售同样获得可供认购发售股份总数约20倍。

    观点地产网讯:7月3日,金融街物业股份有限公司公布了发售价及分配结果。公告显示,金融街物业发售价厘定为每股H股7.36港元,按此发售价计算,其将收取的全球发售所得款项净额约为6.073亿港元(假设超额配股权未获行使)。

    若超额配股权获悉数行使,金融街物业将收取发行1350万股额外H股的额外所得款项净额约9690万港元。

    观点地产新媒体翻阅获悉,在公开发售过程中,其中香港发售股份共已接获87,303份有效申请,认购合共约13.16亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数900万股的约146.22倍。

    同时,由于香港公开发售的超额认购为根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目的100倍或以上,且根据国际发售提呈发售的国际发售股份已获超额认购,金融街物业其采用了招股章程的重新分配机制,共3600万股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售,最终香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增加至4500万股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的50%(超额配股权未获行使前)。

    金融街物业国际发售股份同样已获大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约20倍,最终发售股份数目为4500万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(超额配股权未获行使前)。

    同时就全球发售而言,金融街物业已向国际包销商授出超额配股权,可由独家全球协调人代表国际包销商于递交香港公开发售申请截止日期今年7月24日内任何时间行使,要求根据国际发售按发售价额外发行最多1350万股H股(相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%),以补足国际发售的超额分配(如有)。

    具体而言,国际发售中已超额分配1350万股额外发售股份,该超额分配可能透过于二级市场购买H股;或行使超额配股权;或以两种方式同时予以补足。

    此外,基石投资者及关联客户方面,Nineteen77认购629.2万股H股;西泽基金已认购524.3万股H股;J-Stone已认购524.3万股H股;得翠已认购524.3万股H股;上述共认购2202.1万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份约24.47%;及全球发售完成后本公司已发行股本总额约6.12%。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    IPO

    金融街