绿城管理IPO可至多集资13.3亿港元 将于7月10日上市

观点地产网

2020-06-29 08:52

  • 假设超额配股权未获行使及发售价为每股2.60港元,估计将从全球发售收取所得款项净额约11.45亿港元;倘若定价3港元,则可多筹得1.85亿港元,共筹得约13.3亿港元(未行使额外配股权)。

    观点地产网讯:6月29日早间,绿城管理控股有限公司发布招股章程,每股定价2.2港元-3港元,股份代号9979。

    据观点地产新媒体了解,绿城管理此次将发行477,560,000股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,该部分可予调整及视乎超额配股权行使与否而定。此次发售每股发行价2.2-3港元,预期7月10日上市。

    绿城管理表示,假设超额配股权未获行使及发售价为每股2.60港元,估计将从全球发售收取所得款项净额约11.45亿港元(经扣除全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支);倘若定价3港元,则可多筹得1.85亿港元,共筹得约13.3亿港元(未行使额外配股权)。

    其中,所得款项净额约20.0%或2.29亿港元将用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务(例如设计机构、谘询服务供应商及职业培训业务)进行战略收购拓展业务,通过丰富于价值链上的服务,发展为一个综合的代建平台。

    此外,所得款项净额约14.5%或1.66亿港元将用于发展商业资本代建,拟将该等所得款项用于投资与战略性业务伙伴合作的具有巨大潜力的经挑选项目;所得款项净额约51.5%或5.9亿港元将用于向绿城中国偿还截至最后可行日期人民币5.4亿元的债务,其预期将于上市日期结清。

    所得款项净额约4.0%或4540万港元将用作开发生态圈,其将作为一个整合由优质物业开发供应商提供的全面服务的平台经营;剩余约10.0%或1.15亿港元将用于营运资金、营销及其他一般公司用途。

    值得注意的是,此次发行的477,560,000股(假设超额配股权未获行使),占于紧随全球发售完成后已发行绿城管理股份总数约25.0%;及525,316,000股(假设超额配股权获悉数行使),占于紧随全球发售完成后已发行绿城管理股份总数约26.8%。紧随全球发售完成后,绿城管理将继续为绿城中国的附属公司。

    审校:劳蓉蓉



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