珠江实业拟发行15亿元中期票据 用于偿还到期债务

观点地产网

2020-04-07 16:20

  • 本期中期票据用于偿还到期20粤珠江(疫情防控债)SCP001。

    观点地产网讯:4月7日上清所信息披露,广州珠江实业集团有限公司拟发行2020年度第二期中期票据,发行金额15亿元,期限3年。

    据观点地产新媒体了解,本期债券的发行日为2020年4月9日至2020年4月10日,起息日为2020年4月13日,上市流通日为2020年4月14日,付息日为2021年至2023年每年的4月13日。

    本期债券的主承销商/簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA,本期中期票据债项评级为AAA。

    关于募集资金用途,本期中期票据用于偿还到期20粤珠江(疫情防控债)SCP001。其中1.5亿元用于补充集团本部及下属子公司因防控疫情等原因而支出的流动资金;13.5亿元用于补充施工总承包与工程服务、物业经营管理及旅游酒店等非房业务板块日常经营活动所需营运资金。

    根据该债券募集说明书披露,珠江实业2016-2018年及2019年3月末资产负债率分别为76.73%、76.33%、74.98%和75.30%,资产负债率较高。刚性负债规模较大,近三年及2019年3月末刚性负债分别为295.89亿元360.78亿元和451.44亿元和462.01亿元,增速较快。

    截至2019年3月末,刚性负债占比货币资金4.74倍,占比净资产(剔除永续债)2.14倍,偿债压力较大。2019年3月末,长期债务期末余额为343.14亿元,短期债务期末余额为118.87亿元。

    审校:杨晓敏



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