卓越商业10亿公司债票面利率确定为5.80%

观点地产网

2020-03-26 21:07

  • 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二票面利率为5.80%,本期债券品种一未发行。

     观点地产网讯:3月26日,深圳市卓越商业管理有限公司发布公告称,2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二票面利率为5.80%,本期债券品种一未发行。

    观点地产新媒体了解到,卓越商业发行不超过48亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1739号文核准。而本期债券为本次债券第二期发行,发行规模为不超过10亿元(含10亿元)。

    本期债券分为两个品种,品种一和品种二合计发行规模不超过10亿元(含10亿元),本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

    于2020年3月26日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为5.00%-6.00%,本期债券品种二利率询价区间为4.80%-5.80%。

    另据悉,发行人将按上述票面利率于2020年3月27日至2020年3月30日面向合格投资者网下发行。

    根据募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司已发行公司债券于2020年内回售的部分,分别为深圳市卓越商业管理有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)以及深圳市卓越商业管理有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期),债券余额分别为19.5亿元、3亿元。

    截至2019年9月末,卓越商业债券余额为86.20亿元,资产支持证券余额23.35亿元,债权融资计划余额15.10亿元,境外美元债4亿美元。

    审校:武瑾莹



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