广州时代控股25亿公司债票面利率确定 最高6.3%

观点地产网

2020-03-26 11:39

  • 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期/回售的公司债券。

    观点地产网讯:3月26日,上海证券交易所信息披露,广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)确认票面利率,其中品种一票面利率为6.3%,品种二票面利率为5.1%。

    观点地产新媒体了解到,该公司债券发行总规模不超过(含)人民币79.16亿元,采取分期发行的方式,本期债券为本次债券下的第二期,发行规模不超过25亿元,发行首日为2020年3月26日。

    本期债券设两个品种,品种一的期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

    经联合信用评级有限公司评级,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。该期债券的牵头主承销商及债券受托管理人为中银国际证券股份有限公司,联席主承销商为西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

    关于资金用途,广州时代控股表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期/回售的公司债券。

    审校:钟凯



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