佳兆业拟发行4亿美元优先票据 利率为6.75%

观点地产网

2020-02-14 08:33

  • 佳兆业表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途。

    观点地产网讯:2月14日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,拟发行2021年到期的4亿美元6.75%优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告显示,于2月13日,佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。佳兆业作为发行人;附属公司为担保人;及瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团作为初步买方。

    瑞信及德意志银行是就发售及出售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及佳兆业金融集团是就发售及出售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买方。

    佳兆业表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途。

    另据了解,于1月16日,佳兆业集团控股有限公司刚宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据,年利率为9.95%。该发行票据,佳兆业拟将所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    审校:杨晓敏



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