毅德国际拟发行1.94亿美元2021年到期优先票据 利率为14%

观点地产网

2019-12-13 08:57

  • 毅德国际表示,公司有意将所得款项净额主要用于偿还债务,并为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。

    观点地产网讯:12月13日,毅德国际控股有限公司发布公告称,发行1.94亿美元14.00%于2021年到期优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告显示,于2019年12月12日(香港时间),毅德国际及附属公司担保人与尚乘、法国巴黎银行、佳兆业金融及富昌证券订立购买协议,内容有关根据同时发行新票据发行额外新票据。

    待交换要约及同时发行新票据完成后,毅德国际将在同时发行新票据中发行8182.7万美元新票据及根据交换要约发行1.12亿美元新票据,新票据的本金总额为1.94亿美元。

    新票据将自2019年12月19日(包括该日)起按年利率14.00%计息,须自2020年6月19日起各年于6月19日及12月19日的每半年期末支付。

    另外,毅德国际可于2021年12月19日前任何时间及不时自行选择以相等于赎回新票据本金额102.236%的赎回价,加上截至赎回日期(不包括当日)的适用溢价及应计及未付利息(如有)赎回全部而非部分新票据。

    或可于2021年12月19日前任何时间及不时以一次或多次股本发售中出售其普通股的所得现金净额按相等于赎回新票据本金额114.00%的赎回价,加上截至赎回日期(不包括当日)的应计及未付利息(如有)赎回新票据本金额最多35%;惟于每次赎回后原本发行的新票据本金总额至少65%仍然发行在外及任何该等赎回须于相关股本发售截止后60日内进行。

    毅德国际表示,公司有意将所得款项净额主要用于偿还债务,并为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。公司或可因应持续改变的市况调整其发展计划,并因此视乎情况于上述用途内重新分配所得款项净额。

    审校:杨晓敏



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