深铁将贷款175亿支付万科股权转让价款 未来一年无增持计划

观点地产网

2017-06-11 19:10

  • 深圳地铁正式受让恒大持有的万科14.07%股权,持股数量增至29.38%,表决权不变,且将以自有及自筹资金支付292亿的股份转让价款,其中175亿来自贷款,未来12个月内,暂无继续增持万科股份计划

    观点地产网讯:6月11日晚间,万科企业股份有限公司发布祥式权益变动报告书宣布,深圳地铁正式受让恒大持有的万科14.07%股权,持股数量增至29.38%,表决权不变,且将以自有及自筹资金支付292亿的股份转让价款,其中175亿来自贷款融资,未来12个月内,暂无继续增持万科股份的计划。

    公告披露,本次权益变动前,1月12日深圳地铁曾与华润股份签署股份转让协议,从而直接持有万科1,689,599,817股A股股份,占万科总股本约15.31%。并于3月16日获得恒大方持有的万科1,553,210,974股A股股份(占总股本约14.07%)相应表决权、提案权及参加股东大会的权利。

    6月9日,深圳地铁召开董事会会议,审议通过《关于提请审议集团公司协议受让恒大地产集团有限公司及其下属企业所持万科企业股份有限公司A股股票的议案》,同意深圳地铁与恒大方签订《股份转让协议》。

    当天,深圳地铁即与恒大地产、昱博投资、奕博投资、凯轩投资、悦朗投资、广域实业、仲勤投资、欣盛投资、启通实业、凯进投资签署了《股份转让协议》。

    据此,深圳地铁通过协议转让的方式受让恒大方合计持有的,已委托深圳地铁行使对应的表决权、提案权及参加股东大会的权利的万科1,553,210,974股A股股份(占上市公司总股本约14.07%)。

    本次权益变动完成后,深圳地铁将直接持有万科3,242,810,791股A股股份(占上市公司总股本约29.38%),但本次权益变动需要取得深圳市国资委的批准。未来12个月内,深圳地铁暂无继续增持万科股份的计划。

    标的股份的转让价格为每股人民币18.80元(为参照不低于目标公司截至2017年6月6日股票交易收盘价的九折确定)。深圳地铁应向恒大方支付的标的股份转让价款总额为约292亿元。

    该转让价款将由深圳地铁分两次向恒大方支付,6月16日前支付首期65.5%,即约191.04亿元,6月28日前支付剩余的100.96亿元。

    在支付完所有股份转让价款之日起两个交易日内,各方根据《股份转让协议》向深交所申请办理标的股份协议转让确认,并在获得深交所出具的股份转让确认文件之日起两个交易日内,根据《股份转让协议》申请办理标的股份过户手续。

    值得一提的是,2017年3月16日,恒大方曾将万科1,553,190,974股A股股份质押给中信证券,进行股票质押式回购。截至本报告书签署之日,该等1,553,190,974股A股股份仍处于质押状态。

    根据《股份转让协议》中恒大方的承诺,除上述股票质押情形外,标的股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等其他权利受限情况。

    观点地产新媒体查阅公告还了解到,此次交易股份转让价款总额的292亿元将来自深圳地铁的自有及自筹资金,但不存在直接或间接来源于万科及其关联方的情况,也不存在利用本次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

    本次资金来源除自有资金外,剩余部分通过银行贷款方式筹集,贷款规模175亿元、期限不超过5年、利率为五年期贷款基准利率。

    截至本报告书签署之日,深圳地铁暂无在未来12个月内改变万科主营业务,或对主营业务进行重大调整,也无在未来12个月内对万科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或万科拟购买或置换资产的重组计划。

    同时,深圳也暂时没有对万科董事、监事及高级管理人员调整、章程条款修改、现有员工聘用调整、分红政策调整业务和组织结构有重大影响的计划。

    深圳地铁同时在公告中表示,为保持万科的独立性,避免因同业竞争问题带来不利影响,在持有万科股份的比例不低于20%且拥有万科的股东表决权比例最高的股东期间,当其及其控制的企业与万科及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时,在合法合规的前提下优先考虑万科及其子公司的利益。

    审校:刘满桃

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